輪胎產(chǎn)業(yè)：突圍與新生

　　原標(biāo)題：輪胎產(chǎn)業(yè)：突圍與新生

　　在全球輪胎產(chǎn)業(yè)的版圖上，中國(guó)以35%的市場(chǎng)占有率穩(wěn)坐世界第一大生產(chǎn)國(guó)寶座。然而，在這份榮耀背后，一場(chǎng)關(guān)乎生存與轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)役正悄然打響。

　　近日，上市輪胎企業(yè)相繼發(fā)布2024年年度報(bào)告。從披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，盡管近八成輪胎企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收正增長(zhǎng)，但超五成的輪胎企業(yè)凈利潤(rùn)規(guī)模卻在下滑，甚至有頭部企業(yè)已連續(xù)虧損超六年。進(jìn)入2025年，行業(yè)增收不增利現(xiàn)象愈演愈烈。一季度，除一家輪胎上市企業(yè)凈利潤(rùn)微增0.46%外，其余輪胎上市企業(yè)凈利潤(rùn)均有不同程度下滑。

　　當(dāng)行業(yè)利潤(rùn)從2020年的5.3%滑落至2023年的不足3%，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)不得不直面一個(gè)問題——如何掙脫“內(nèi)卷”枷鎖？

　　在2025中國(guó)橡膠年會(huì)上，中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)徐文英坦言，輪胎行業(yè)依靠?jī)r(jià)格內(nèi)卷和擴(kuò)大規(guī)模發(fā)展的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返，全行業(yè)需共同努力建立行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)范，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)，優(yōu)化資源配置體系，來降低無效競(jìng)爭(zhēng)。這場(chǎng)破局之戰(zhàn)，不僅關(guān)乎行業(yè)存續(xù)，更將重塑中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的坐標(biāo)。

　　靠規(guī)模驅(qū)動(dòng)發(fā)展

　　難以為繼

　　公開數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量達(dá)到11.7億條，同比增長(zhǎng)3.2%。與之形成鮮明對(duì)比的是，行業(yè)利潤(rùn)總額卻同比下滑8.5%至311億元，遠(yuǎn)低于橡膠行業(yè)整體水平。

　　“2024年，盡管居于輪胎行業(yè)頭部的五六家企業(yè)以占行業(yè)三分之一的銷售收入，取得超過70%的行業(yè)利潤(rùn)，但全行業(yè)整體利潤(rùn)是下降的。”中策橡膠集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)沈金榮說。

　　除了市場(chǎng)份額和利潤(rùn)集中在頭部企業(yè)外，輪胎產(chǎn)品高端化道路也頗為曲折。盡管中國(guó)輪胎占據(jù)全球35%市場(chǎng)份額，但在高端乘用車原配市場(chǎng)占比不足10%。以米其林、普利司通為代表的外資品牌，憑借技術(shù)壟斷和品牌溢價(jià)，攫取市場(chǎng)近八成利潤(rùn)。國(guó)產(chǎn)品牌雖在卡車胎等低端市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但乘用車胎領(lǐng)域長(zhǎng)期被外資壓制，形成“低端過剩、高端缺失”的結(jié)構(gòu)。

　　“企業(yè)陷入‘增量不增利’的怪圈，本質(zhì)上是因?yàn)槿狈�核心技術(shù)支撐和品牌溢價(jià)能力。”隆眾資訊輪胎行業(yè)分析師朱志煒在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

　　除了業(yè)績(jī)不振，在部分輪胎大省，企業(yè)扎堆建廠。這種“短視競(jìng)爭(zhēng)”導(dǎo)致區(qū)域性產(chǎn)能過剩，某些園區(qū)產(chǎn)能利用率甚至不足60%。

　　與此同時(shí)，行業(yè)盛行的賒賬模式導(dǎo)致經(jīng)銷商資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)加劇。2024年因賒賬倒閉的輪胎門店創(chuàng)歷史新高，部分廠商應(yīng)收賬款周期遠(yuǎn)高于制造業(yè)平均水平。

　　2024年12月份，由39家頭部輪胎經(jīng)銷商共同倡議的《中國(guó)輪胎經(jīng)銷商行業(yè)反內(nèi)卷宣言》正式發(fā)布，該宣言旨在通過規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)行為、提升價(jià)值鏈條、強(qiáng)化協(xié)同創(chuàng)新，破解輪胎行業(yè)“內(nèi)卷化”困局，實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　盡管深受原材料價(jià)格波動(dòng)、貿(mào)易壁壘不斷提高等不利因素困擾，但中國(guó)輪胎行業(yè)整體仍在積極向高端化、綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并已取得積極進(jìn)展。

　　“通過‘技術(shù)突圍+性價(jià)比優(yōu)勢(shì)’，輪胎企業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品替代，國(guó)產(chǎn)輪胎品牌通過持續(xù)加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量水平，并借助綜合成本優(yōu)勢(shì)，不斷提升全球的市場(chǎng)占有率。”黃河科技學(xué)院客座教授張翔對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

　　靠“智造”

　　破除行業(yè)發(fā)展瓶頸

　　日前，《證券日?qǐng)?bào)》記者在山東青島、東營(yíng)等輪胎產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)調(diào)研時(shí)了解到，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)正轉(zhuǎn)向“智慧創(chuàng)造”，并且這一轉(zhuǎn)變已突破實(shí)驗(yàn)室階段，進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用的關(guān)鍵期。

　　在智造能力構(gòu)建層面，頭部企業(yè)已形成可輸出的數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)體系，這為行業(yè)全面智能化改造提供可復(fù)制的技術(shù)底座。

　　在青島雙星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島雙星”）的“工業(yè)4.0”智能化工廠，記者注意到，工廠內(nèi)智能機(jī)器人穿梭如織，機(jī)械臂精準(zhǔn)舞動(dòng)，編織著未來工廠的實(shí)景。這一幕宛如科幻電影，顛覆人們對(duì)輪胎制造的傳統(tǒng)認(rèn)知。自動(dòng)導(dǎo)向車與智能機(jī)器人構(gòu)成的柔性生產(chǎn)系統(tǒng)，其自主研發(fā)比例高達(dá)80%的智能裝備矩陣，不僅使人工效率提升2倍、不良率降低80%，更構(gòu)建用戶訂單直驅(qū)生產(chǎn)的C2M生態(tài)。

　　青島雙星的“工業(yè)4.0”智能化工廠負(fù)責(zé)人表示，工廠通過智能物理信息系統(tǒng)和智慧測(cè)評(píng)功能，破解液體和粉體原料全流程制造難題，這一突破意味著輪胎行業(yè)真正跨越流程型制造的智能化鴻溝，為傳統(tǒng)產(chǎn)線改造提供標(biāo)準(zhǔn)化解決方案。

　　賽輪集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“賽輪集團(tuán)”）打造的“橡鏈云”則貫通企業(yè)全工序數(shù)據(jù)，橫向連接300余家供應(yīng)商和超10萬家終端門店，構(gòu)建首個(gè)輪胎工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。其開發(fā)的模塊化智造系統(tǒng)使新建工廠效率明顯提升，成本也大幅降低，這種“智造操作系統(tǒng)”的商業(yè)化輸出，標(biāo)志著中國(guó)輪胎企業(yè)開始從產(chǎn)品輸出向技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出轉(zhuǎn)型。

　　眼下，人工智能與循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式正在深度融合，輪胎產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重塑正在悄然進(jìn)行。“未來汽車可以改變，但輪胎難以改變，好的材料和利用方式才能讓AI技術(shù)為輪胎賦能。”國(guó)家橡膠與輪胎工程技術(shù)研究中心主任袁仲雪說。

　　貴州輪胎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴州輪胎”）通過全面引入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能技術(shù)，廣泛接入5G網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行車間無人化、少人化管理。目前，公司已完成從供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品精益制造到倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)運(yùn)等的全流程智能化再造。“公司全鋼三期項(xiàng)目將AI設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)分析和自動(dòng)化相結(jié)合，產(chǎn)品質(zhì)量缺陷減少57%、勞動(dòng)生產(chǎn)率提高68%、庫(kù)存水平降低34%。”貴州輪胎財(cái)務(wù)總監(jiān)張艷君表示。

　　值得關(guān)注的是，行業(yè)技術(shù)溢出效應(yīng)開始顯現(xiàn)。青島雙星打造的“工業(yè)4.0”解決方案已成功輸出至越南、柬埔寨等東南亞生產(chǎn)基地，其自主研發(fā)的智能成型機(jī)在當(dāng)?shù)毓�廠實(shí)現(xiàn)單班次產(chǎn)能提升150%。賽輪集團(tuán)的“橡鏈云”平臺(tái)則通過模塊化部署，助力泰國(guó)正新橡膠將訂單交付周期壓縮35%，設(shè)備綜合效率顯著提升。這種“中國(guó)方案”的全球化落地，標(biāo)志著我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)從技術(shù)跟隨者向標(biāo)準(zhǔn)制定者轉(zhuǎn)變。

　　瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)

　　走向全球

　　中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)正憑借高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)迎來新一輪“出海”機(jī)遇。

　　歐洲、中東及北美作為中國(guó)輪胎出口的核心市場(chǎng)，近年來需求持續(xù)攀升，其中歐洲市場(chǎng)因通脹壓力導(dǎo)致當(dāng)?shù)仄放戚喬ヮl繁漲價(jià)，進(jìn)一步凸顯中國(guó)輪胎的品質(zhì)與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。以山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“玲瓏輪胎”）、青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“森麒麟”）為代表的頭部企業(yè)，正通過產(chǎn)能全球化布局與品牌價(jià)值升級(jí)，實(shí)現(xiàn)從“產(chǎn)品出口”到“品牌出海”的戰(zhàn)略躍遷。

　　森麒麟的“出海”路徑頗具代表性。面對(duì)東南亞產(chǎn)能集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，企業(yè)于2024年末在非洲摩洛哥建成全球首個(gè)“黃金三角”產(chǎn)能基地。森麒麟摩洛哥工廠是目前摩洛哥唯一一家輪胎企業(yè)，代表了中國(guó)輪胎智造第一梯隊(duì)的水平與能力，是中國(guó)輪胎行業(yè)“新質(zhì)生產(chǎn)力”的“出海”典型。

　　森麒麟相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司高品質(zhì)、高性能輪胎產(chǎn)品暢銷全球150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，訂單需求持續(xù)處于供不應(yīng)求狀態(tài)，摩洛哥工廠2025年將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模放量，預(yù)計(jì)全年可釋放600萬至800萬條產(chǎn)量。

　　然而，在“出海”逐浪的過程中，中國(guó)輪胎企業(yè)并不一帆風(fēng)順。長(zhǎng)期以來，高端輪胎市場(chǎng)由外資品牌主導(dǎo)，但近年來國(guó)產(chǎn)品牌通過研發(fā)投入與產(chǎn)品迭代加速破局，從而打破“低價(jià)低質(zhì)”標(biāo)簽。

　　針對(duì)輪胎性能的“魔鬼三角”定律（滾動(dòng)阻力、抗?jié)窕�性、耐磨性難以兼顧），輪胎頭部企業(yè)率先實(shí)現(xiàn)顛覆性突破。賽輪集團(tuán)研發(fā)的液體黃金輪胎突破該定律，實(shí)現(xiàn)節(jié)油8%、剎車距離縮短7米的性能飛躍；玲瓏輪胎實(shí)現(xiàn)開發(fā)量產(chǎn)的SPORT MASTER e輪胎憑借其滾阻性能、濕地抓地力和噪音控制的出色表現(xiàn)，達(dá)到歐盟輪胎標(biāo)簽體系中的最高等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

　　這種突破得益于行業(yè)持續(xù)不斷的研發(fā)投入，數(shù)據(jù)顯示，過去五年輪胎行業(yè)平均研發(fā)強(qiáng)度大幅提升，高性能輪胎產(chǎn)品也不斷實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)成功。

　　中國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作協(xié)會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車分會(huì)秘書長(zhǎng)林示對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)的“出海”轉(zhuǎn)型征途，仍面臨三重考驗(yàn)。一是美國(guó)對(duì)華輪胎“雙反”稅率持續(xù)攀升，歐盟REACH法規(guī)升級(jí)，倒逼企業(yè)加快海外布局。二是天然橡膠價(jià)格較疫情前上漲60%，人工成本年均增幅8%，倒逼智能化改造；三是歐盟碳邊境稅即將實(shí)施，綠色輪胎認(rèn)證成為市場(chǎng)準(zhǔn)入新門檻，需要輪胎企業(yè)自我革新。

　　政策層面已形成明確導(dǎo)向。2024年12月份，工業(yè)和信息化部等四部門印發(fā)《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案（2025—2027年）》，數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)提升工程、綠色化標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)工程以及原材料標(biāo)準(zhǔn)筑基工程均提及輪胎行業(yè)。

　　站在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的十字路口，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)的選擇已不再是“要不要轉(zhuǎn)型”，而是“如何快速轉(zhuǎn)型”。當(dāng)技術(shù)創(chuàng)新成為破局利刃，當(dāng)協(xié)同共生成為行業(yè)共識(shí)，一個(gè)從“規(guī)模擴(kuò)張”到“價(jià)值攀升”的新時(shí)代，正在橡膠與鋼鐵的碰撞中悄然來臨。

　　（本報(bào)記者 劉 釗）